A股三大指数今日震荡整理，沪指跌0.21%，收报3284.23点；深证成指跌0.07%，收报11091.08点；创业板指跌0.02%，收报2293.64点。市场成交额继续萎缩，今日不足8000亿元，仅有7813亿元，北向资金今日净买入16.87亿元。
行业板块涨多跌少，船舶制造、航天航空等军工类板块大涨，电网设备、互联网服务、计算机设备、电机板块涨幅居前；保险、汽车服务、教育、能源金属板块跌幅居前。
个股方面，上涨股票数量超过3500只。军工股集体走强，中船系方向领涨，新余国科20CM涨停，中天火箭、长城军工、中船防务涨停。虚拟电厂、充电桩等赛道股继续活跃，迦南智能、大烨智能20CM涨停，杭州热电4连板。AI概念股迎来反弹，电商、CPO等方向领涨，青木股份、震有科技20CM涨停，联特科技再创新高，光迅科技、若羽臣等涨停。下跌方面，银行、保险等蓝筹股走势低迷，中国太保跌超5%，中国电信跌超4%。
北向资金净流入16.87亿元
北向资金今日净流入，截至收盘，沪股通净流入5.74亿元，深股通净流入11.12亿元，合计净流入16.87亿元。
行业资金流向：7.90亿净流入船舶制造
行业资金方面，截至收盘，船舶制造、航天航空、计算机设备等净流入排名靠前，其中船舶制造净流入7.90亿元。
净流出方面，文化传媒、银行、通信服务等净流出排名靠前，其中文化传媒净流出15.39亿元。
今日要闻：
两部门：加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴
我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境，对推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促进乡村全面振兴具有重要意义。
重磅！拜登出手：否决！这类股立马狂跌
美东时间5月16日，根据路透社等报道，美国总统拜登否决了恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。去年6月，拜登免除了对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池板征收的关税。今年4月，美国众议院一个委员会投票赞成恢复对这四个国家的太阳能电池板征收关税，扭转拜登的豁免关税政策。美国光伏股闻讯大跌，ASTI一度跌19%，Sunrun跌近8%，光伏巨头Enphase Energy跌4.59%，第一太阳能跌近4%。
统计局：4月份商品住宅销售价格环比整体涨幅回落
2023年4月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，同比上涨城市个数增加。70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比涨幅回落更为明显，各线城市商品住宅销售价格同比上涨或降势趋缓。4月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有62个和36个，比上月分别减少2个和21个，二手住宅减少个数较多。新建商品住宅和二手住宅销售价格同比上涨城市分别有22个和9个，比上月分别增加4个和1个。
富途、老虎下架境内APP 整改升级后跨境互联网券商何去何从
5月16日，富途控股、老虎证券相继宣布拟下架境内App。两家公司强调，存量境内客户的相关业务和服务并不会受到影响。有业内人士担心，其他跨境互联网券商境内应用市场的APP也有可能下架。对此，多位业内人士回应现在还不确定，可以肯定的是境内投资者资产全球化配置需求正日益旺盛，这依旧是潜力巨大的市场。
重回第一！北京：新冠感染连续两周超越流感！广州：已超两成！钟南山发声
近日，北京市疾病预防控制中心发布的疫情周报显示，4月24日以来，新冠感染连续两周超越流感，重返法定传染病病种排名第一，且5月1日—7日北京市报告的法定传染病超过一万例。共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山15日表示，目前在广州流行的主流新冠病毒毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。估测全国有85%的人感染过新冠病毒，约有11亿~12亿人。
人民日报仲音：增强人口发展信心 促进人的全面发展和全体人民共同富裕
人口工作的本质是促进人的全面发展、促进家庭和谐幸福。近日召开的二十届中央财经委员会第一次会议明确指出，要以系统观念统筹谋划人口问题，以改革创新推动人口高质量发展，把人口高质量发展同人民高品质生活紧密结合起来，促进人的全面发展和全体人民共同富裕。
王亚伟海外布局曝光 前十大重仓股出炉
北京时间5月16日凌晨，原“公募一哥”、现千合资本创始人王亚伟的美股持仓曝光。今年一季度，王亚伟的布局从煤炭能源股转向了中概股。13F报告显示，截至今年一季度末，阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、新濠博亚娱乐、看准网、携程等中概股均在Top Ace前十大重仓股名单中。
降价40%！继阿里之后腾讯也出手了 云服务市场迎来新变局
5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效。早在今年4月，阿里云也宣布了史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。
智利政府成立专职管理机构推进锂矿国有化
当地时间5月16日，智利政府宣布正式成立“国家锂矿和盐湖委员会”，作为专职负责管理该国锂矿开发和推进实现锂矿国有化战略的政府机构。智利矿业部发布的公告称，新组建的委员会将在智利矿业部、经济部、外交部、财政部、环境部、科技部和生产促进局派员组建的“战略理事会”领导下，协同地方政府机构共同管理该国锂矿开发与相关合作项目。
抽水蓄能电站核价靴子落地 完善抽蓄两部制电价新政策
国家发改委网站5月15日发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》、《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》等多份文件，公布了第三监管周期（2023年6月1日起执行）输配电价水平和结构，标志着新一轮输配电价改革全面完成。澎湃新闻注意到，本轮核价首次建立了包括辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等在内的“系统运行费用”科目，在输配电价之外单列。
高盛最新研判：高配中国股票 看好国有企业重估和专精特新“小巨人”
高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）日前在媒体交流会上表示，我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%，明年将放缓一些，约为4.8%，但表现仍然强劲。高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。慕天辉提及上市国有企业的投资机遇：“国有企业目前的表现优于私有企业，这在全球投资者中都具有很大的吸引力。我们认为，在国有企业领域有很多机会，因为许多国有企业的业绩和盈利能力正在改善。”此外，“专精特新小巨人”也成为了高盛2023年的投资关键词。慕天辉表示，“小巨人”指的是掌握了重点科技的中小型企业，例如硬技术、生物技术或者是清洁能源。这一类企业往往都是政府筛选作为后续政策支持或者发展的重点企业，分布于政策支持的各个关键领域。
新技术迭代加快 机构密集调研苹果产业链公司
Choice数据显示，二季度以来，机构密集调研立讯精密、领益智造、深天马A、欣旺达、信维通信等48家苹果产业链公司。有机构称，iPhone销售表现持续强劲，2023年为苹果创新大年，预计iPhone销量具备较强韧性。下半年苹果将推出首款MR（混合现实）新品，继续看好苹果产业链优质公司。
机构观点
中金公司：A股风格趋于均衡 关注三条主线
4月底以来，A股市场出现较大幅度波动，赚钱效应走弱，背后驱动逻辑由外部转向内部，A股市场和利率表现反映了投资者担忧经济复苏力度不及预期的情绪。往后看，近期指数回调已计入较多的悲观预期，当前经济数据阶段性走弱背景下如若政策应对得当，对后续市场表现不需要过于谨慎，当前市场机会仍大于风险，A股估值仍具备吸引力，尤其是低估值国企仍有修复空间。从行业配置角度看，中金公司预计未来市场风格会更均衡，建议投资者关注三条投资主线：一是基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；二是产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；三是受益于“一带一路”倡议，以及国企改革等主题的机会。
银河证券：当前A股没有大幅下跌基础 市场风格轮动加速
展望未来，当前A股没有大幅下跌的基础，A股市场虽短期有所调整，但是在经济持续复苏为A股上行提供有力支撑的背景下，市场人气并未退潮，只是风格轮动加速。A股短期调整带来投资机会，也带来了向上的空间。建议关注已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。建议关注：1）行业景气度持续高位且安全垫较高的新能源产业链，；2）医药板块；估值性价比高+基本面较为稳定；3）受益于经济复苏叠加盈利面回暖的消费板块。
中信建投：仿制药经营改善 投资机会出现
中信建投研报认为，仿制药集采不再一面倒，边际利好初现。创新药逐步兑现带来新增量。仿制药企业进行创新转型在近几年成果涌现创新转型的仿制药企值得关注。创新转型的仿制药企业具备仿制药业绩稳定，创新药利好持续兑现的特点，看好（1）传统产品集采出清，（2）创新药产品接近收获期，（3）创新药管线丰富，未来续航能力强，（4）存在出海可能的创新转型的仿制药企业。
招商证券：4月以来复苏换挡则是多重周期压制的结果
招商证券点评4月经济数据称，经济运行的实时状态本质上是多层级周期叠加后的投影，开年复苏超预期主要是疫后经济秩序的恢复速度超预期，4月以来复苏换挡则是多重周期压制的结果。当防疫调整与周期压力交汇，今年以来的经济运行呈现温和复苏、量升价落以及鲜明的结构性特征。两个维度评估政策前景，一是看全年经济增长目标，正在滑向红线；二是看全年失业率目标，距离红线还有一小段。可见现时的增长和就业数据都还没有越过红线，但距离红线也已经不远，可以对政策适时调整给予期待。下一阶段，观察高频数据走势的重要性将再次上升，如果高频数据持续不改善/进一步走弱，则政策调整的概率随时间而上升。短期政策能应对的主要是库存周期。如果后续政策再次着力于扩大内需，需求改善有利于去库存和稳价格，则3季度库存周期探底、4季度问底，今年底明年初可以期待中美共振。因此，随着市场对当前基本面形势的定价逐渐充分，政策博弈可能带来新的阶段性机会。产能周期的逻辑与上一轮不同。13-16年的产能过剩主要在上游，集中度相对较高且国有经济占比高；本轮产能扩张以中下游制造业为主，行业集中度偏低且民营经济占比高。因此，如果没有上游能源等价格的上涨助力，下半年PPI的触底回升将主要依靠基数下降，弹性有限。类似13年，将是一轮产能周期压制下的库存周期温和复苏，基本面机会来自总量温和复苏过程中的结构性亮点。
中信证券：原材料降价有利于风电零部件毛利率改善
中信证券指出，近期作为风电零部件原材料的生铁、废钢和中厚板的价格持续走弱，将有利于风电零部件企业的毛利率回升和业绩改善。原材料价格的持续走低主要是因为宏观需求的走弱，我们预计原材料价格的下行将会在风机中游制造产业链中带来利润的再分配，其中原材料成本占比超过60%的风电零部件环节所具有的弹性更大；同时风电行业新增装机预计依然会保持较快增长，风电零部件环节有望呈现出货量增长和毛利率改善的局面。我们重点推荐塔筒、桩基、铸件、主轴和海缆等相关公司。
国泰君安：光伏设备行业未来几年仍然会维持高景气度
我们判断光伏设备行业未来几年仍然会维持高景气度。有以下几个方面因素支撑：①光伏行业装机量提升；②技术变革带来设备更新迭代；③在手订单充足，未来业绩增长确定性较强；④龙头企业市场占有率高，且获得了设备行业内大部分的利润。光伏设备具有赢家通吃的特点，先发者具有规模优势和技术优势。
