到底谁是市场的主线？
昨天新能源暴涨之后，市场讨论很激烈。
今天上午，新能源小幅调整。大涨之后的分化，也在情理之中。看好新能源行情持续性的人理由也很充分：临近中报，前期风格漂移的新能源基金有望回补仓位；此外，交易拥挤改善，估值处于低位等等。
不过，也有人表示，新能源行情更多要从板块轮动角度考虑，行业β在下行，细分领域可能会超预期。
今天上午，市场轮动到了中特估。AI又大涨，光模块继续狂飙，游戏、AIGC、ChatGPT等板块爆发。数字经济板块也上涨，国资云、数据要素、数据安全等板块涨幅居前。
上午收盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.56%，创业板指上涨0.52%。
AI又大涨
今天上午，AI又爆发，光模块继续狂飙，光库科技20%涨停，博创科技涨超14%。
游戏板块也大涨，昆仑万维涨超12%，浙数文化涨停。
ChatGPT板块中，鼎捷科技20%涨停。
为什么AI能够持续活跃？来看看消息面上的利好吧。
中国科学院自动化研究所今天上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。
新华社报道，联合国工业发展组织（工发组织）15日宣布，将于今年7月与华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟，致力于构建共同协作、知识共享的平台，推动人工智能技术在工业与制造领域的创新和应用，促进数字经济发展。
近日，广东省委、省政府印发《广东省质量强省建设纲要》，其中提出，支持人工智能、区块链、量子信息、生命健康、生物育种等前沿领域加强研发布局。
近日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，其中提出，瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展。
中字头股票上涨
今天上午，中字头股票表现活跃，中科信息涨超16%，中纺标涨超12%，中成股份、中公高科等个股涨停。
近期关于中特估暖风不断。
6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。
6月8日，证监会主席易会满在第十四届陆家嘴论坛上表示，证监会将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的实施，会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，持续提高信息披露质量，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。
中信建投表示，中特估将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，中特估行情有望成为市场投资主线。
数据经济爆发
今天上午，数据经济大爆发，国资云、数据要素板块大涨，云赛智联、美利云等个股涨停。
市场人士表示，AI投资除了算力和算法，也要重视数据。各个大模型厂商正逐步推出垂直行业应用，政策也在加速推进行业数字化。垂直场景数据、数据安全、AI大模型自主可控需求背景下，AI投资更要重视“数据要素+国资云”。总结来看，具备运营、治理政务数据及重点行业、关键垂直领域数据的数据要素运营商；以及央国企背景的国资云厂商，有望迎来价值重估。
